CRM для стройки: от договора к объекту
Сохраните контакты клиента, условия договора и следующий шаг по объекту. В CRM МОСТ команда видит, о чём договорились с заказчиком и что нужно выполнить.
Кому нужна строительная CRM
Коммерческим и проектным командам, которым важно не потерять договорённости после продажи.
- Менеджеру по работе с клиентами и договорами.
- Руководителю проекта, принимающему объект в работу.
- Директору, который проверяет портфель договоров и обязательств.
Где расходятся договорённости
После согласования договора важно передать проектной команде сроки, состав работ и условия заказчика.
- Карточка клиента не связана с будущим объектом.
- Статус договора приходится уточнять у нескольких отделов.
- После подписания договора не назначен ответственный за выполнение условий.
Как клиент становится действующим объектом
Менеджер фиксирует условия, юрист согласует договор, руководитель проекта принимает обязательства в работу.
Клиент
Менеджер фиксирует контакт и предмет обращения.
Объект
Потребность связывают с площадкой или проектом.
Договор
Условия проходят подготовку и согласование.
Передача обязательств
Проектная команда принимает согласованные условия в работу.
От обращения клиента к договорному обязательству
Команда видит, какой объект обсуждается, на каком этапе договор и кто выполняет следующий шаг.
- Клиент
Карточка клиента
Контакты и договорённости собраны в карточке.
- Договор
Статус этапа
У согласования есть текущий статус.
- Обязательство
Ответственный
Понятно, кто принимает обязательство в работу.
Условия договора и их изменения подтверждают ответственные сотрудники.
Что видят участники
Менеджер, юрист и руководитель проекта работают с одним объектом. Каждый видит сведения, доступные ему по роли.
Что фиксирует МОСТ
CRM хранит деловую историю до передачи объекта в производство.
- Контакты и договорённости по клиенту.
- Этапы подготовки и согласования договора.
- Передачу обязательств ответственным по объекту.
- Менеджер
- Контакты клиента, договорённости и следующий этап.
- Юрист
- Версию договора, замечания и статус согласования.
- Руководитель проекта
- Подтверждённые обязательства, которые влияют на объект.
Что важно перед началом работы
Чем строительная CRM отличается от CRM продаж?
Она связывает клиента и договор с объектом, этапом передачи и обязательствами перед заказчиком.
МОСТ заменяет бухгалтерскую систему?
Нет. Регламентированный и отраслевой бухгалтерский учёт остаётся в профильной системе.
Можно ли ограничить доступ к условиям договора?
Да. Права определяют, кто видит коммерческие сведения, а проектная команда получает нужные ей обязательства.
Покажем МОСТ на вашей задаче
Расскажите, как организована работа сейчас и что хотите изменить.
- Покажем связь клиента, договора и объекта.
- Покажем передачу обязательства проектной команде.
- Уточним границу между CRM и бухгалтерской системой.
Оставить заявку
Укажите почту, на которую вам удобно получить ответ.